La naissance et l'enfance d'Arthur
Grâce à Merlin, Uter (qui aime Ygerne) se transforme en tant que mari d'Ygerne. Donc ils passent la nuit ensemble et font Arthur. A sa naissance, Arthur est emmené par Merlin chez Antor, un chevalier pauvre. A son adolescance, Arthur est l'écuyer de Keu, le fils d'Antor, qui lui demande une épée. Ne trouvant pas d'épée chez lui, Arthur vit l'Escalibur, la retira et la donna à Keu. Puis Arthur fut sacrée roi.
Arthur et Merlin se baladent
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